Nutzen Sie Expertenwissen für Ihre persönlichen Entscheidungen!
 
In welchen Bereichen Ihrer Finanz- u. Versicherungssituation wäre Ihnen unabhängige Hilfe und Unterstützung für Ihre Entscheidungen willkommen?

 
Unabhängige Experten-Hilfe ist oft sinnvoller und effektiver als das mühsame Vergleichen von vielen Angeboten nach Verkaufsgesprächen durch die Vertreter der Anbieterseite.
01 Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich bei Ihren Versicherungen verbessern könnten? Was sollte gecheckt werden?  
 
 Private Haftpflichtversicherung  Rechtsschutzversicherung
 Hausratversicherung  Wohngebäudeversicherung
 KFZ-Versicherung  Unfallversicherung
 andere  
  - Mehrfachauswahl möglich -
 
02 Ist Ihre Vorsorge ausreichend und sinnvoll ? Was erachten Sie für wichtig? Worüber sollten wir gemeinsam nachdenken?  
 
  Einkommensersatz bei Krankheit
  Sicherung Lebensstandard bei Berufsunfähigkeit
  Absicherung für den Pflegefall (ggf. auch der Eltern)
  ergänzende Leistungen zu Ihrer aktuellen Krankenversicherung
  effektive Altersvorsorge (alle Varianten und Möglichkeiten)
  Absicherung für Kinder (und/oder Enkel)
  Absicherung der geschaffenen Werte und des Vermögens
  - Mehrfachauswahl möglich -
 
03 Es gibt etliche staatliche Zuschüsse und Steuersparmöglichkeiten - welche möchten Sie künftig bewusst nutzen?  
 
  staatliche Sparzulagen (8,8%, 9%, 20%)
  steuermindernde Spar-und Anlagemöglichkeiten (bis 100%)
  staatliche Hilfen bei der Altersvorsorge
  Zulagenrente (Riester)
  Basisrente (Ruerup)
  sparen vom brutto statt vom netto mit SV- u. Steuerersparnissen
  sonstige Wünsche
  - Mehrfachauswahl möglich -
 
04 Mit Rentenbeginn schuldenfrei in den eigenen 4 Wänden!  
 
  habe ich schon, sogar schuldenfrei
  habe ich schon, wie ist der Beste Weg zur Schuldenfreiheit
  habe ich schon, brauche aber noch Kapital zur Modernisierung
  hätte ich gern - möglichst bald
  hätte ich gern - mittelfristig - wie ist die beste Strategie
  hätte ich gern - und welche staatliche Hilfen gibts
  andere
  - Mehrfachauswahl möglich -
 
05 Sind Sie aktuell mit den Zinsen und Renditen zufrieden? Was interessiert Sie beim Sparen und Geldanlegen?  
 
  Sorgen um den Euro, Inflation, Währungsturbulenzen
  interessante Spar-und Anlagemöglichkeiten
  Verrentung einer Kapitalsumme
  Investmentfonds, Rendite u.Verlustvermeidung durch math.System
  Sachwerte wie Edelmetalle und Rohstoffe
  Anlegen an der Quelle der Wertschöpfung
  Nutzung des Cost-Average-Effektes
  - Mehrfachauswahl möglich -
 
06 Über welche Themen wünschen Sie vorrangig weitere Informationen?  
 
 Versicherungen  Geld vom Staat
 Steuersparmöglichkeiten  Vorsorgemöglichkeiten
 Wohneigentum  Sparen
 Kapitalanlagen  
  - Mehrfachauswahl möglich -
 
07 Was soll nun praktisch geschehen?  
 
  Bitte rufen Sie mich zeitnah an!
  Ich melde mich in Kürze selbst!
  Ich melde mich, aber erst später!
  Aktuell kein Bedarf an neuen Informationen!
  Keine Änderungswünsche an bestehenden Verträgen!
  Bitte melden Sie sich jährlich wieder!
  Sie brauchen sich um mich nicht mehr zu kümmern!
  - Pflichtfrage - - Mehrfachauswahl möglich -
 
 
Ihre persönlichen Daten
Vorname: Nachname:
Ländervorwahl: Ortsvorwahl und Rufnummer:
E-Mail Adresse:  
Impressum