Sie wollen Sicherheit und haben finanzielle Ziele u. Wünsche? Sie möchten beides auf dem effektivsten Weg erreichen?
Nutzen Sie meine Checkliste, um Ihre Risiken aber auch Ihre Chancen zu erkennen.
Unabhängige Experten-Hilfe ist oft wesentlich sinnvoller und effektiver als die eigene mühsame Aneignung von Wissen oder gar das Vergleichen vieler Angebote!
01
Welches sind Ihre wichtigsten finanziellen Ziele und Wünsche?
ausreichendes Einkommen und Vermögen im Rentenalter
miet- und schuldenfreies Wohnen ohne Reparaturrückstau
immer genügend Geld für aktuelle und künftige Wünsche
optimale Absicherung, falls mal was passiert
ausreichend Kapital für die Ausbildung der Kinder oder Enkel
Schutz Ihres Vermögens (Inflation, Währungsturbolenzen, ...)
Steuern sparen und möglichst viele staatliche Subventionen erhalten
Kapital sicher und mit guter Rendite anlegen
richtig versichern und dabei Geld sparen
sonstiges (siehe Frage 3)
- Pflichtangabe - - Mehrfachauswahl möglich -
02
Verlustrisiken kann man versichern, über welche sollten wir reden?
Haftungsrisiken (Privat, Tierhalter, Immo., ...)
Eigenschäden, wenn der Verursacher mittellos und nicht versichert ist
Einkommensausfall (Krankheit, Invalidität, BU, ...)
Hinterbliebenenvorsorge (Partner, Kinder, Darlehen, ...)
Besitz und Vermögen (Immo, Hausrat, KFZ, Fahrrad, ...)
Kosten von Rechtsstreitigkeiten
Zusatzkosten der Gesundheit oder im Pflegefall
mögliche Altersarmut
bisher verschenkte staatliche Zuwendungen
Absicherung des Bar-Vermögens
- Mehrfachauswahl möglich -
03
Bitte präzisieren Sie Ihre Antworten aus Frage 1 + 2
04
Über welche Themen wünschen Sie vorrangig Informationen?
zweckmäßige Versicherungen
lukrative Kapitalanlagen und Sparformen
Wohneigentum, jetzt oder später
Steuersparmöglichkeiten
Zulagen und Zuschüsse vom Staat
eigene Vorsorge
Sicherung Ihres Geldes / Vermögens
sonstiges
- Pflichtangabe - - Mehrfachauswahl möglich -
05
Versicherungen: Welche sollten auf Preis u.Leistung geprüft werden?
Private Haftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Hausratversicherung
Wohngebäudeversicherung
KFZ-Versicherung
Unfallversicherung
andere
- Mehrfachauswahl möglich -
06
lukrative Sparformen und Kapitalanlagen
interessante Sparmöglichkeiten ab 25 Euro mtl
Anlegen mit System
Sparen mit System
Investieren in Sachwerte mit Ausschüttungen
Investieren in Sachwerte ohne Ausschüttungen
Verrentung einer Kapitalsumme
andere, z.B. Edelmetalle
- Mehrfachauswahl möglich -
07
Mit Rentenbeginn schuldenfrei in den eigenen 4 Wänden!
habe ich schon, sogar schuldenfrei
habe ich schon, wie ist der Beste Weg zur Schuldenfreiheit
habe ich schon, brauche aber noch Kapital zur Modernisierung
hätte ich gern - möglichst bald
hätte ich gern - mittelfristig - wie ist die beste Strategie
hätte ich gern - und welche staatliche Hilfen gibts
andere
- Mehrfachauswahl möglich -
08
Ist Ihre Vorsorge ausreichend und sinnvoll ? Was erachten Sie für wichtig? Worüber sollten wir gemeinsam nachdenken?
Einkommensersatz bei Krankheit
Sicherung Lebensstandard bei Berufsunfähigkeit
Absicherung für den Pflegefall (ggf. auch der Eltern)
ergänzende Leistungen zu Ihrer aktuellen Krankenversicherung
effektive Altersvorsorge (alle Varianten und Möglichkeiten)
Absicherung für Kinder (und/oder Enkel)
Absicherung der geschaffenen Werte und des Vermögens
- Mehrfachauswahl möglich -
09
Es gibt etliche staatliche Zuschüsse und Steuersparmöglichkeiten - welche möchten Sie künftig bewusst nutzen?
staatliche Sparzulagen (8,8%, 9%, 20%)
steuermindernde Spar-und Anlagemöglichkeiten (bis 100%)
staatliche Hilfen bei der Altersvorsorge
Zulagenrente (Riester)
Basisrente (Ruerup)
sparen vom brutto statt vom netto mit SV- u. Steuerersparnissen
sonstige Wünsche
- Mehrfachauswahl möglich -
10
Was soll nun praktisch geschehen?
Bitte rufen Sie mich zeitnah an !
Ich melde mich in Kürze selbst.
Ich melde mich, aber erst später
Aktuell kein Bedarf an neuen Informationen
Bitte melden Sie sich jährlich wieder
Sie brauchen sich um mich nicht mehr zu kümmern
- Pflichtangabe - - Mehrfachauswahl möglich -
11
Was sollte ich noch wissen:
Ihre persönlichen Daten
Vorname:
Nachname:
Ländervorwahl:
Ortsvorwahl und Rufnummer:
Germany (0049)
Austria (0043)
Switzerland (0041)
United Kingdom (0044)
USA (001)
--------------------------------------------------
Afghanistan (0093)
Albania (00355)
Algeria (00213)
Andorra (00376)
Angola (00244)
Anguilla (001264)
Antigua Barbuda (001268)
Argentina (0054)
Armenia (00374)
Aruba (00297)
Ascension (00247)
Australia (0061)
Australian Ex T. (00672)
Austria (0043)
Azerbaijan (00994)
Bahamas (001242)
Bahrain (00973)
Bangladesh (00880)
Barbados (001246)
Belarus (00375)
Belgium (0032)
Belize (00501)
Benin (00229)
Bermuda (001441)
Bhutan (00975)
Bolivia (00591)
Bosnia Herzegovina (00387)
Botswana (00267)
Brazil (0055)
Brunei Darussalam (00673)
Bulgaria (00359)
Burkina Faso (00226)
Burundi (00257)
Cambodia (00855)
Cameroon (00237)
Canada (001204)
Canada (001)
Cape Verde (00238)
Cayman Islands (001345)
Central Africa (00236)
Chad (00235)
Chile (0056)
China (0086)
Colombia (0057)
Comoros (00269)
Congo (00242)
Congo Dem Rep (00243)
Cook Islands (00682)
Costa Rica (00506)
Cote d'Ivoire (00225)
Croatia (00385)
Cuba (0053)
Cyprus (00357)
Czech Republic (00420)
Denmark (0045)
Diego Garcia (00246)
Djibouti (00253)
Dominica (001767)
Dominican Rep. (001809)
East Timor (00670)
Ecuador (00593)
Egypt (0020)
El Salvador (00503)
Equatorial Guinea (00240)
Eritrea (00291)
Estonia (00372)
Ethiopia (00251)
Falkland Islands (00500)
Faroe Islands (00298)
Fiji (00679)
Finland (00358)
France (0033)
French Polynesia (00689)
Gabon (00241)
Gambia (00220)
Georgia (00995)
Germany (0049)
Ghana (00233)
Gibraltar (00350)
GMSS (00881)
Greece (0030)
Greenland (00299)
Grenada (001473)
Guadeloupe (00590)
Guam (001671)
Guatemala (00502)
Guiana French (00594)
Guinea (00224)
Guinea-Bissau (00245)
Guyana (00592)
Haiti (00509)
Honduras (00504)
Hong Kong (00852)
Hungary (0036)
Iceland (00354)
India (0091)
Indonesia (0062)
Inmarsat (0087)
Iran (0098)
Iraq (00964)
Ireland (00353)
Israel (00972)
Italy (0039)
Jamaica (001876)
Japan (0081)
Jordan (00962)
Kazakhstan (007)
Kenya (00254)
Kiribati (00686)
Korea DPR (00850)
Korea Republic (0082)
Kuwait (00965)
Kyrgyzstan (00996)
Laos PDR (00856)
Latvia (00371)
Lebanon (00961)
Lesotho (00266)
Liberia (00231)
Libya (00218)
Liechtenstein (00423)
Lithuania (00370)
Luxembourg (00352)
Macao (00853)
Macedonia (00389)
Madagascar (00261)
Malawi (00265)
Malaysia (0060)
Maldives (00960)
Mali (00223)
Malta (00356)
Marshall Islands (00692)
Martinique (00596)
Mauritania (00222)
Mauritius (00230)
Mayotte (002696)
Mexico (0052)
Micronesia (00691)
Moldova (00373)
Monaco (00377)
Mongolia (00976)
Montenegro (003818)
Montserrat (001664)
Morocco (00212)
Mozambique (00258)
Myanmar (0095)
Namibia (00264)
Nauru (00674)
Nepal (00977)
Netherlands (0031)
Netherlands Ant. (00599)
New Caledonia (00687)
New Zealand (0064)
Nicaragua (00505)
Niger (00227)
Nigeria (00234)
Niue Islands (00683)
North. Mariana (001670)
Norway (0047)
Oman (00968)
Pakistan (0092)
Palau (00680)
Palestine (00970)
Panama (00507)
Papua New Guinea (00675)
Paraguay (00595)
Peru (0051)
Philippines (0063)
Poland (0048)
Portugal (00351)
Puerto Rico (001787)
Puerto Rico (001939)
Qatar (00974)
Reunion (00262)
Romania (0040)
Russia (007)
Rwanda (00250)
Samoa American (001684)
Samoa American (00684)
Samoa Western (00685)
San Marino (00378)
Sao Tome & Principe (00239)
Saudi Arabia (00966)
Senegal (00221)
Serbia (00381)
Seychelles (00248)
Sierra Leone (00232)
Singapore (0065)
Slovakia (00421)
Slovenia (00386)
Solomon Islands (00677)
Somalia (00252)
South Africa (0027)
Spain (0034)
Sri Lanka (0094)
St Helena (00290)
St Kitts & Nevis (001869)
St Lucia (001758)
St Pierre & Miquelon (00508)
St Vincent G. (001784)
Sudan (00249)
Suriname (00597)
Swaziland (00268)
Sweden (0046)
Switzerland (0041)
Syria (00963)
Taiwan (00886)
Tajikistan (00992)
Tanzania (00255)
Thailand (0066)
Togo (00228)
Tokelau (00690)
Tonga (00676)
Trial Int'l Services (00991)
Trinidad & Tobago (001868)
Tunisia (00216)
Turkey (0090)
Turkmenistan (00993)
Turks and Caicos (001649)
Tuvalu (00688)
Uganda (00256)
Ukraine (00380)
United Arab Emirates (00971)
United Kingdom (0044)
Univ. Pers. Telecom (00878)
Uruguay (00598)
USA (001)
Uzbekistan (00998)
Vanuatu (00678)
Venezuela (0058)
Vietnam (0084)
Virgin Islands US (001340)
Wallis and Futuna (00681)
Yemen (00967)
Zambia (00260)
Zimbabwe (00263)
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