Sie möchten Geld ansparen und/ oder anlegen?
 
Jede Finanzanlage ist letztendlich Mittel zum Zweck.

 
Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen, damit ich Ihnen die aus meiner Sicht besten Empfehlungen geben kann.
01 Was möchten Sie tun? Um welchen Betrag geht es?  
 
Kapital anlegen, Betrag:
monatlich regelmäßig sparen, Betrag:
lieber unregelmäßig sparen, und wie:
Kombination anlegen und sparen:
  - Pflichtangabe -
 
02 Für welchen Zweck soll das Geld angelegt bzw. gespart werden?  
 
 Altersvorsorge  Kapital für Kinder oder Enkel
 Immobilienfinanzierung  finanzielle Wünsche (Auto,...)
 ohne konkteten Zweck  sonstiges
  - Pflichtangabe - - Mehrfachauswahl möglich -
 
03 Welchen Anlagehorizont in Jahren haben Sie?  
 
 bis 1 Jahr  Kurzfristig 1 - 3 Jahre
 Mittelfristig 3 - 7 Jahre  Langfristig über 7 Jahre
 Das Geld kann fest angelegt sein.  Das Geld sollte verfügbar sein.
  - Pflichtangabe - - Mehrfachauswahl möglich -
 
04 Können Sie das Geld über die o.g.Laufzeit entbehren oder soll es stets verfügbar sein?  
 
 entbehren  verfügbar  
  - Pflichtangabe -
 
05 Soll das Kapital aktiv oder passiv gemanagt werden?  
 
  aktiv gemanagt
  passiv gemanagt
  nicht gemanagt
  Tipps zum eigenen Absichern sind willkommen
  ich möchte auch selbst aktiv eingreifen können
  keine Ahnung - bitte erklären
  - Pflichtangabe - - Mehrfachauswahl möglich -
 
06 Schwankungen (Volatilität) während der Laufzeit gehören dazu.  
 
  Diese will und kann ich aussitzen.
  Diese will ich auch ausnutzen können.
  - Pflichtangabe -
 
07 Möchte ich als Schwerpunkt Gewinnzuwachs (Rendite) oder Werterhalt (z.B. bei Inflation oder Währungsturbolenzen)  
 
  Gewinnzuwachs
  Werterhalt
  beides, ggf. soll die Fin.-anlage gesplittet werden
  - Pflichtangabe -
 
08 Finanzanlagen haben auch Kosten. Und auch guter Service kostet Geld.  
 
  Kosten können hauptsächlich zu Beginn anfallen
  Kosten sollen lieber über die Laufzeit anfallen
  Kosten sollen, wenn möglich vom Gewinn bezahlt werden
  Kostenminimierung und Serviceverzicht
  ich zahle auch gern ein Vermittlungs-Honorar
  das ist mir egal
  - Pflichtangabe - - Mehrfachauswahl möglich -
 
 
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Zusatzinformationen
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